На российском и украинском рынке ПНД
Спрос на ПЭВП (ПНД, ПЭНД) в Европе заметно ниже, чем на ПЭНП (ПВД), но все же это третий по значимости мировой полимер. Согласно CMAI он имеет долю 17% мирового и 12% европейского спроса на полимеры.
Через 5-8 лет крупнейшие мировые рынки – европейский и китайский, будут испытывать нехватку ПЭ. К 2020 г. прогнозируемый дефицит полиэтилена на рынке ЕС составит 3,1 миллионов тонн в год, на рынке Китая - более 11 миллионов тонн. На ПНД придется примерно половина этих объемов. Растет потребление ПНД и в странах СНГ.
Тенденции российского рынка
В последнюю пятилетку ситуация на рынке ПНД в России была сравнительно стабильной. По данным агентства «Хим-Курьер», при общем потреблении 800-900 тыс.т примерно 2/3 (а в 2009 г. – до 3/4) составляла продукция российского производства. Это четыре крупных предприятия (таб.1), два из которых, «Ставролен» и «Казаньоргсинтез», дают свыше 80% производства, что делает рынок зависимым от плановых остановок и форс-мажоров на этих предприятиях.
Привычными для российского рынка являются поставки ПНД и из бывших союзных республик – Узбекистана, Украины. Отношения между поставщиками и внутрироссийскими производителями иногда доходят до межгосударственных разбирательств. Так, накануне майских праздников продуценты Татарстана возмутились экспансией казахских производителей полиэтиленовых труб, которые изготавливаются из ПНД. ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», объединяющее крупнейшие предприятия Татарстана, заявило о необходимости «разработать механизмы защиты интересов российских производителей полиэтилена на внутреннем рынке. Обнуление Казахстаном вывозной таможенной ставки на полиэтилен привело к тому, что казахские производители полиэтиленовых труб получили конкурентное преимущество перед российскими».
В числе других новшеств российского рынка ПНД – новое повышение цен на 1-3% с мая-июня. Вроде совсем немного – на 30 долларов за тонну (при средней цене 2200 долларов за тонну, а точнее 67+-2 тысяч рублей за тонну), но ведь предыдущее повышение было совсем недавно – в апреле, и тоже на 1-2%. Повышение цен, кстати, может поставить под вопрос конкурентоспособность российской продукции, поскольку сейчас цены на азиатский ПНД стали снижаться. В последние месяцы отмечено снижение цен на ПНД (и на ПП) в Азии – примерно на 40 долларов за тонну +-20 долларов (при ценах на ПНД порядка 1400 долларов за тонну). Это объясняется тем, что к кризисному состоянию европейских потребителей прибавилось снижение закупок азиатскими – в основном из-за отказа делать долгосрочные запасы ПНД. Это, можно предположить, усилит давление азиатского импорта на российский и постсоветские рынки. В 2011 г. азиатские поставщики ПНД уже увеличивали импорт в СНГ, поджатые избыточным производством на фоне падения спроса в Азии.
Подорожание ПНД может быть косвенной реакцией на проявившуюся в 2009-2010 гг. тенденцию – переход потребителей с ПВД (который тогда подорожал из-за избыточного экспорта и последовавшего дефицита) на ПНД. Разница в ценах была незначительна (порядка 5%), но достаточная для такого решения переработчиков. Ряд изделий (например, плёнки) позволяют осуществлять такую замену, иногда она даже даёт технологические удобства (в частности, из ПНД пленки получаются тоньше). Но поскольку при замене ПВД на ПНД может пострадать и качество, то при удорожании ПНД (которое, как видим, началось) все вернется на круги своя.
Производство в России
По производству ПНД (и линейного ПЭ) планов у российских промышленников много, и один грандиознее другого. В 2014 г. намечалось кардинальное увеличение объемов производства, причем не только на старых, но и новых или вновь открытых мощностях.
Заявленные планы расширения мощностей по ПЭНД (и ЛПЭ) оптимистичны. Через пару лет вновь должен заработать Ангарский завод полимеров. Почти вдвое планируют нарастить выпуск «Ставролен» и «ГН Салават». В то же время продуценты Татарстана (в том числе самый мощный представитель отрасли – «Казаньоргсинтез») не спешат расширяться по этому направлению. К тому же приходится считаться с остановками на «Ставролене». Из-за этого, например, зимой 2012 г. выпуск российского ПНД упал на 55%), и импорт в январе-марте вырос на 11% (почти 80 тысяч тонн). Кстати, те же сложности и в производстве ПВД, где «на профилактику» останавливаются татарские и башкирские предприятия.
В середине марта из-за технических проблем приостанавливал производство черного ПЭ100 «Казаньоргсинтез». С декабря 2011 г. надолго остановился «Ставролен», стабильно поставлявший ПЭ80. Были технические проблемы и на «Газпромнефтехим Салават». Но снижение объемов их производства не сильно отразились на рынке.
«Казаньоргсинтез» по-прежнему доминирует в производстве и экспорте ПЭНД. Зимой 2012 г. экспорт ПЭНД увеличился в 1,5 раза, и доля «Казаньоргсинтеза» в экспорте ПЭНД выросла с 72 до 95,4%. Прибыль «Казаньоргсинтеза» (свыше 30 миллионов долларов) за январь-март 2012 г. превысила показатели всего 2011 г. в 2 раза (и в 1,7 раза показатели за первые три месяца 2011 г.). Улучшение финансовых показателей связано с «завершением работ по стабилизации производственного процесса этиленовой установки». Выручка компании выросла на четверть (до 11,6 миллиардов рублей), причем более половины выручки обеспечила реализация ПЭНД (23,4% - ПЭВД, 12,7% - поликарбонатов). В 2011 г. «Казаньоргсинтез» экспортировал продукции на 8 миллиардов рублей в более чем в 30 стран мира. Продукция компании поставляется в страны СНГ, Китая, Турции, Западной и Восточной Европы, Великобритании, США. Основными внешними рынками в 2011 г. выступили Украина, Китай, Казахстан. На долю этих стран пришлось 67% всего экспорта.
На «Ставролене» (г. Буденновск) 15 декабря произошел взрыв с последующим возгоранием на установке этилена. Было повреждено насосное и теплообменное оборудование установки. Работники завода отправлены в отпуск. Как сообщал вице-премьер РФ Игорь Сечин (который и в дальнейшем курировал восстановительные работы), ущерб от пожара на «Ставролене» оценивается в 25 миллионов долларов. Назначено расследование Ростехнадзора на этом и на других предприятиях «ЛУКОЙЛА». Заменен гендиректор «Ставролена», в задачу которого входит восстановление (2 миллиарда рублей), стабилизация работы и запуск новых мощностей (и на это до 2016 г. выделяется 3 миллиарда долларов). Сперва планировалось возобновить работу с февраля, затем весной, а к маю объявлено о намерениях заработать с августа. Ремонт идет серьезный – по заявлению дирекции, намечены поставки уникального оборудования длительного срока изготовления, которое заказано в том числе за рубежом.
Из-за аварии из оборота выбыло 25 тысяч тонн полиэтилена в месяц. Для предотвращения роста цен руководство группы «Полипластик» планировало компенсировать большую часть его сокращением экспорта. Возможный (и последовавший весной) рост цен руководители группы переложили на ослабление курса рубля и другие факторы, «гораздо более серьезные, чем неработоспособность «Ставролена». Однако остановка таки привела к существенным переменам в импорте и существенно облегчила рост цен. Остановка «Ставролена» из-за пожара привела к тому, что цены на ПЭНД в России выросли примерно на 5%, до 60 000-65 000 рублей за тонну, из-за чего наиболее пострадают продуценты труб.
На базе «Ставролена» «ЛУКОЙЛ» планирует строительство крупного газохимического комплекса (ГХК), со сменой сырья с бензина на попутный газ (согласно российской программе его утилизации). По оценкам нового директора завода, сейчас в составе сырья 70% прямогонного бензина, 3% - газа, а будет 75% газа и 25% прямогонного бензина /18Б/. Первую очередь ГХК мощностью 2 миллиарда кубометров в год попутного нефтяного газа предполагается запустить в 2015 г. Мощность второй очереди - 4 миллиарда кубометров в год. Также будет запущена установка по производству этилена (220 тысяч тонн в год) и установка по производству полиэтилена (300 тысяч тонн в год). Общий объем инвестиций - 5 миллиардов долларов (143 миллиарда рублей).
Другие предприятия также модернизируют мощности. Накануне 2011 г. плановый ремонт этиленового комплекса (одного из крупнейших в СНГ – на 0,6 миллионов тонн в год этилена) провёл НКНХ. В этом году отметились «Газпром нефтехим Салават» и «Томскнефтехим» (сейчас - ведущий продуцент ПП). В рамках форума «Большая Химия» (18.05.12, Уфа) ОАО «Газпром нефтехим Салават» намерено подписать соглашения с немецкими компаниями (прежде всего KrausMaffei Berstoff) о расширении собственной переработки ПЭНД - о поставке второй линии производства многослойных листов на ООО «Политар». Сейчас «Политар» перерабатывает 7500 тонн полимеров, но планируется расширение производства, в том числе создание нового технологического центра в Салавате. Центральным компонентом поставок станет немецкий одношнековый экструдер. Запланировано изготовление полиолефиновых листов (2,5 м, толщиной до 4 см), здесь же можно производить АБС- и ПС-пленки и рулонную продукцию. С еще одной немецкой фирмой - MAUSER (лидер производства упаковки и упаковочного оборудования), планируется развитие «Индустриального Парка Салават».
На «Томскнефтехиме» запущен гранулятор (YDN-V-65, в январе 2012 г. ) для переработки отходов ПЭВД, ПЭНД и ПП производительностью 140 килограммов в час. В дальнейшем гвардию крупнейших продуцентов ПЭ может пополнить проектируемый Астраханский комплекс, планируемый сразу на 500 тысяч тонн в год. Соответствующее инвестисследование проводит сейчас ООО «ГазпромПромгаз», выигравшее соответствующий тендер на сумму свыше 3 миллионов долларов. Очевидно, мощности будут размещены на площадях Астраханского ГПЗ, и помимо производства ПЭ здесь будет выпускаться бензин и органика (диизопропилэфир). Есть надежды и на запуск Новоуренгойского ГХК. Кроме того, к 2011 г. средняя загрузка мощностей составляла всего 75%, и за счет дозагрузки можно быстро нарастить производство. Так что будем считать, что потенциал есть и будущее отрасли в сегменте ПНД оптимистично.
Импорт в РФ
В России рынок ПНД не самый импортозависимый: на импорт приходится лишь четверть рынка ПНД, в отличие от линейных марок ПЭ и других полимеров. Объемы импорта зависит от состояния немногочисленных внутренних продуцентов. Плановые и внеплановые остановки на них сразу дают активизацию импорта. В первом квартале 2012 г. импорт ПЭ всех видов в Россию составил около 150 тысяч тонн - это на 14% больше, чем в первые три месяца 2011 г. Импорт же ПНД рос слабее - на 11% в течение января-марта 2011 г., и составил более 79 тысяч тонн – свыше половины всего импорта ПЭ.
Почти 2/3 ПНД в России традиционно идет на изготовление покрытий стальных труб и производство ПЭ-труб, а с 2010 г. большой прирост показывает импорт пленочного упаковочного полиэтилена. В 2010 г. поставки ПНД выросли почти в 1,5 раза (на 47% к 2009 г.) – до 260 тысяч тонн, превысив показатель докризисного 2008-го (240 тысяч тонн). До июня показатели стагнировали на уровне 13+-2 тысяч тонн, но с июня 2010 г. начался рост, достигший рекордного пика в октябре – 35 тысяч тонн (не превышен до сих пор). Осенне-зимняя активность объяснялась тем, что татарские продуценты ПНД («Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим») встали на плановые профилактические работы.
В 2011 г. было намного стабильнее – импорт держался метки в 24 +- 2 тысячи тонн, без «красивых скачков». Рост в декабре (когда отмечен максимум за год) и остановка «Ставролена» давали пищу прогнозам о продолжении роста импорта.
Действительно, в марте был зафиксирован новый рекорд – почти 29 тысяч тонн. Больше было только в октябре-2010. Тому причиной, видимо, нестабильное состояние некоторых внутренних производств. Так, остановка «Ставролена» привела к тому, что на поставках ПЭНД сфокусировался «Карпатнефтехим». Уже в феврале поставки пленочного ПЭНД из Украины составили около 6 тыс. тонн, т.е. свыше 85% (при общих объёмах импортных поставок 7-7,5 тыс.т). Впрочем, согласно, декабрьская авария на «Ставролене» не привела к значительному росту объемов импорта ПНД - исключение составляет пленочный ПНД. И не во всех сегментах импорт пошёл в рост. Так, импорт трубного ПЭНД (это 25-35% импорта ПНД, рис.1) в сумме за 3-й месяц 2012 г. был менее 17 тысяч тонн, т.е. упал на 9% (к первому кварталу 2011 г., см. рис.1) из-за «плохих погодных условий и … недостаточного финансирования со стороны государства».
Несмотря на это ряд крупных компаний считают рынок перспективным и активизируют деятельность – например Sabic, которая в феврале заняла свыше 1/2 объема импорта труб ПНД.
Рынок Украины
Импорт ПЭНД, в отличие от России, занимает наибольшую долю в закупках ПЭ. Ежемесячно импортируется порядка 10+-3 тысяч тонн из более чем 30 стран – в основном СНГ, Восточной Европы (Венгрии, Чехии и Румынии) и Саудовской Аравии. Крупнейшими поставщиками в 2011 г. были: «Казаньоргсинтез», TVK, Unipetrol, Sabic, Borealis (по объемам поставок Sabic идёт вторым, сразу после «Казаньоргсинтеза»). Это согласуется с данными АСППО, согласно которым наиболее крупными «несоветскими» поставщиками ПЭНД является тройка Sabic, TVK, Unipetrol, кстати, обеспечивающая свыше половины всего импорта ПЭ из дальнего зарубежья. Вместе с Borealis и LyondellBasel они дают 2/3 зарубежного импорта ПЭ и подавляющую долю импорта ПЭНД. Остальные крупные западные и восточные (Thai) компании служат скорее фоном, давая по 1-2% общего импорта ПЭ. Заметим, что ряд крупнейших импортеров ПЭ – Dow, Exxon, Hyundai, предлагают рынку только другие марки, прежде всего, ПЭВД. В Украину импортируется почти 20 марок ПЭНД от западных и восточных поставщиков.
За 2011 г. произошли существенные изменения в объемах поставок ряда импортеров. Фактически, происходит наращивание восточных и азиатских поставок в ущерб импорту из ЕС. Видимое внутренне потребление полиэтилена в Украине (без учета сополимеров) по сравнению с периодом 2010 г. возросло на 15%, составив почти 250 тысяч тонн. Прирост обеспечен увеличением внутреннего спроса на ПЭНД и линейный ПЭ (на уровне 28% и 20% соответственно), в то время как потребление ПЭВД оставалось на прошлогоднем уровне. Поэтому в структуре потребления доли ПЭНД и ЛПЭ возросли до 46% и 19% соответственно (в 2010 г. - 42% и 18%) с одновременным сокращением доли ПЭВД (с 40% до 35%). Ожидается дальнейший рост спроса на ПЭНД (и линейный ПЭ).
Поставками ПЭ занимается 25-30 компаний-трейдеров, из которых пять закупают по 15-20 тыс.т и еще пять – 8-10 тыс.т. Из 20-25 переработчиков выделяется хмельницкая «ХЕКРО ПЭТ ЛТД», Харцызский и другие трубные заводы, «Укрпластик», продуценты «тетрапаков» и другой упаковки. В число переработчиков попадают некоторые крупнейшие кабельщики, типографии, продуценты бытхимии и пластизделий. Поставки из СНГ в основном осуществляются трейдерами (переработчики закупают чаще в ЕС.
Дмитрий Старокадомский
