Рынок ЛКМ в Узбекистане
В настоящее время в Узбекистане производится около 400 наименований ЛКМ. Емкость отечественного рынка составляет, по оценкам экспертов АК «Узстройматериалы», около 230 тысяч тонн в натуральном выражении. Доля Узбекистана в региональном производстве ЛКМ составляет около 45%. Для рынка ЛКМ характерна тенденция к росту, который ежегодно составляет примерно 9%.
В Узбекистане производством ЛКМ занято около 10 крупных предприятий суммарной мощностью около 120 тысяч тонн лакокрасочной продукции в год. Однако все потребности рынка с помощью отечественной продукции удовлетворить не удается: доля импорта составляет 50–52% объема узбекского рынка. Около 20% производимой продукции выпускают небольшие предприятия с незначительными объемами производства. Они специализируются в основном на эмалях и полуфабрикатных лаках, которые применяются для внутренних и наружных строительных работ. В первом квартале 2011 года отечественные предприятия выпустили 41,2 тысячи тонн различных ЛКМ, при этом темпы роста производства составили около 14%.
Основными тенденциями, наблюдаемыми в лакокрасочной отрасли, являются динамичный рост производства водно-дисперсионных (ВД) ЛКМ и жидкотертых масляных красок наряду с уменьшением в объеме производства доли густотертых масляных красок.
Наиболее крупными производителями ЛКМ в Узбекистане в настоящее время являются следующие предприятия: совместное узбекско-нидерландско-британское предприятие Lok Kolor Sintez, узбекско-китайское СП ОАО «Тошкент лок-буек заводи», ООО East-Kolor, узбекско-российское СП Link Paints Trading. Согласно независимым исследованиям и данным мониторинга столичного рынка строительных материалов, на долю каждого из четырех указанных производителей приходится порядка 9% объема отечественного производства ЛКМ.
Для рынка ЛКМ характерен высокий уровень конкуренции и острая борьба за сбыт между отечественными и зарубежными производителями. Большинство импортируемых в Узбекистан ЛКМ относится к дорогому ценовому сегменту. Основными странами-импортерами ЛКМ являются (в % от объема импорта): Россия – 14, Германия – 11, Белоруссия – 9,7, Финляндия – 9, Корея – 7, Литва – 7.
Правительство страны пытается защитить отечественного производителя. С 1 сентября 2011 года Узбекистан ввел специфическую ставку на импорт отдельных видов лакокрасочной продукции. В частности, на импорт красок и лаков на основе синтетических полимеров, модифицированных природных полимеров, акриловых и виниловых полимеров, масляных красок и лаков установлена специфическая ставка в размере не менее 0,5 дол./кг. По мнению экспертов строительной отрасли, установление комбинированной ставки ввозной таможенной пошлины позволит обеспечить равные конкурентные условия для всех участников рынка лакокрасочной продукции.
В связи с расширением отечественного рынка ЛКМ, наблюдаемым в последние годы, а также прогнозируемым в ближайшем будущем, лакокрасочная отрасль в Узбекистане является инвестиционно привлекательной. Крупные производители из-за рубежа стремятся открыть собственные производства в республике. Спрос на ЛКМ в последние годы характеризуется стабильной тенденцией к увеличению, при этом не только в строительстве, но и в других отраслях: производстве мебели, машиностроении и т.п. В 2009 году среднедушевое потребление ЛКМ в Узбекистане, по данным АК «Узстроматериалы», составило 3,5–4,4 кг.
Результаты маркетинговых исследований свидетельствуют о том, что наиболее востребованными среди потребителей являются такие виды ЛКМ, как ВД-краски, грунтовки, эмали. Эти материалы используют более 90% организаций, занимающихся ремонтно-строительными работами. Среди потребителей-профессионалов (специалистов строительных, архитектурных и торговых организаций) наиболее популярна торговая марка Tikkurila, ее назвали 19,7% участников опроса. Второе и третье места по популярности среди профессиональных потребителей занимают отечественные марки продукции.
Конкуренция, технологии и большой спрос
В 2010 году СП ОАО «Тошкент лок-буек заводи» произвело 19,73 тысячи тонн лакокрасочной продукции, получив 1,806 миллиарда сумов чистой прибыли. Как отмечается в годовом отчете компании, чистая выручка от реализации продукции составила 35,291 миллиарда сумов. Ташкентский лакокрасочный завод, созданный в 1945 году, в настоящее время является крупнейшим производителем лакокрасочной продукции в Центральной Азии. Предприятие имеет в своем составе цех по производству эмалей, грунтовок и красок, цех по изготовлению металлической тары, цех по производству желтого железооксидного пигмента. В 2003 году был введен в эксплуатацию цех по производству литографированной жести для изготовления банок с трафаретной печатью. В настоящее время предприятие занимает площадь 19,2 га. Основной научной базой предприятия является центральная заводская лаборатория, где разрабатывают новые виды ЛКМ и технологии, отвечающие современным требованиям. Ассортимент выпускаемой продукции – лаки, сиккативы, олифа, краски и эмали различных цветов, краски для разметки дорог, цветные пигменты и сухие цинковые белила. В планах предприятия – выпуск электроизоляционных, мебельных и паркетных лаков, автоэмалей, мастики для днищ автомобилей.
Узбекско-нидерландско-британское СП Lok Kolor Sintez со дня основания взяло курс на выпуск лакокрасочной продукции для нужд машиностроения, транспорта, строительства и ремонтных работ, а также на производство вспомогательных материалов. Используя опыт высококвалифицированных сотрудников, здесь выпускают продукцию высокого качества под постоянным контролем ОТК. Специалисты лаборатории ведут научные разработки в области изготовления новых ЛКМ и совершенствования имеющихся технологий. На сегодняшний день предприятие имеет более 25 собственных уникальных разработок. Это позволило компании выйти на международный рынок и успешно конкурировать с другими мировыми производителями ЛКМ. В 2000 году эмаль «Алур» с успехом прошла испытания в корпорации Marubeni и была рекомендована для окраски пассажирских вагонов железнодорожного транспорта. На предприятии разработан и внедрен в производство огнезащитный состав Deflam, который прошел испытания в лаборатории ГУПБ МВД Узбекистана. В 2003 году были разработаны биоцидные (антисептические) краски и эмали серии Biocavat, которые тестировались в НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний и были рекомендованы Минздравом страны для применения в местах большого скопления людей. В 2004 году началось производство экономически выгодных для массового потребления матовой краски Tejam, пропитки «Пенетон» и грунтовки «Биногрунт» как составляющих комплекс материалов для отделки фасадов, а также производство акриловых водостойких и химстойких покрытий серии «Акрилюкс». Через год начат выпуск цветных лессирующих лаков на оборудовании импортного производства. Получен сертификат соответствия Госстандарта РФ на серийный выпуск грунтовки и эмали «Алур» и грунтовки по металлу. Грунтовка и эмаль серии «Алур» успешно прошли ускоренные климатические испытания в ИЦ ОАО «НИИ ЛКП «Виктория» в условиях умеренного и холодного климата. В 2008 году получила распространение новая лакокрасочная продукция, отличающаяся более низкими ценами за счет применения новых экономически эффективных технологий и материалов.
В 2009 году началось производство алкидной эмали различных цветов для широкого спектра применения (аналог ПФ-115) и полиакриловой глянцевой краски Sharq.
Узбекско-российское СП Link Paints Trading – изготовитель ЛКМ, предлагающий ассортимент продукции для розничных и оптовых покупателей (как декоративные, так и специальные защитные материалы). Контроль качества выпускаемой продукции проводится аккредитованной лабораторией, расположенной на территории завода и оснащенной современным оборудованием.
ООО East-Kolor (Ташкент) занимается производством и продажей на рынке страны более 160 наименований высококачественной лакокрасочной продукции. Объемы производства компании постоянно растут. За время работы фирмы были налажены деловые связи со многими крупными отечественными предприятиями-производителями сырья для ЛКМ – СП ОАО «Ташкентский лакокрасочный завод», Ферганский нефтеперерабатывающий завод, ОАО Maxam-Chirchiq, ОАО «Узбум» и др. Также введена в эксплуатацию линия по производству полуфабрикатного лака и олифы, а также участок производства тары.
Основными покупателями продукции этого предприятия являются министерства, ведомства, общественные организации, очень многие предприятия, фирмы и частные предприниматели республики.
Потребление ЛКМ в Узбекистане в последние годы стабильно увеличивается. Эксперты отмечают, что в связи с существенной разницей в уровне доходов, которая сохранится в стране еще довольно длительное время, ценовая структура ассортимента ЛКМ должна быть дифференцированной. Тот факт, что большинство потребителей в настоящее время не имеют определенных предпочтений в отношении отечественных или зарубежных ЛКМ наряду с активностью западных производителей на нашем рынке, должен стимулировать отечественных производителей на принятие мер, направленных на сохранение и развитие отечественного производства лакокрасочной продукции.
Т. Джалилов
